Votre gestion commerciale, dans votre espace de travail
Clients, prospects, factures, tickets et agenda commercial à côté de vos fichiers, de votre mail et de vos visios. Une seule connexion, des données hébergées en France, et un assistant qui répond sur vos chiffres.
L'essentiel pour vendre et facturer
Clients et prospects
Fiches sociétés et contacts, catégories (partenaire, fournisseur, secteur…), historique des échanges : votre CRM au même endroit que vos documents.
Factures
Création, numérotation, envoi par mail et suivi des règlements. Les impayés se voient d'un coup d'œil.
Tickets
Les demandes de vos clients suivies jusqu'à leur résolution, rattachées à leur fiche.
Agenda commercial
Rendez-vous et relances, affichés directement dans le calendrier de chaque utilisateur.
Intégrée, pas juxtaposée
Un logiciel de gestion à côté de la suite bureautique, c'est un mot de passe de plus, des contacts saisis deux fois et des rendez-vous éparpillés. Chez Yoma, la gestion commerciale fait partie de l'espace.
- Une seule connexion. On y entre avec son compte Yoma, depuis le menu de l'espace.
- Des comptes créés pour vous. Chaque nouvel utilisateur de l'espace reçoit automatiquement son accès, en lecture par défaut.
- Vos clients dans vos contacts. Vos clients apparaissent dans les contacts de l'espace, donc sur vos téléphones.
- Un seul agenda. Les rendez-vous commerciaux apparaissent dans le calendrier de chacun.
- Des mails qui partent de votre domaine. Factures et relances sont envoyées par votre messagerie Yoma.
Et un assistant qui connaît vos chiffres
« Quel chiffre d'affaires HT ce trimestre ? »
« Quelles factures d'Acme sont encore impayées ? »
« Prépare la facture de 3 jours de formation pour Acme »
L'assistant lit directement la gestion commerciale, avec vos droits : des chiffres exacts, pas une estimation. Pour une facture, il prépare un brouillon et vous montre le détail avant de l'enregistrer ; vous le validez vous-même. En savoir plus sur l'assistant.
Questions fréquentes
Quel logiciel de gestion commerciale utilisez-vous ?
Dolibarr, logiciel libre de gestion d'entreprise (ERP et CRM) très répandu en France. Nous l'installons, le configurons et le mettons à jour dans votre espace : vous n'avez rien à héberger ni à administrer.
Dans quels plans la gestion commerciale est-elle incluse ?
À partir du plan Team, sans supplément : elle est installée automatiquement à la création de votre espace.
Faut-il un compte séparé pour chaque utilisateur ?
Non. Chaque personne de votre espace dispose automatiquement d'un compte dans la gestion commerciale et s'y connecte avec ses identifiants habituels. Vous lui attribuez ensuite ses droits : lecture seule, facturation, administration.
L'assistant IA a-t-il accès à ma facturation ?
Seulement dans la limite des droits de la personne qui lui pose la question, et seulement au moment où elle la pose. Par défaut, chaque utilisateur peut consulter clients et factures ; l'assistant peut alors répondre sur le chiffre d'affaires ou les impayés. Il peut aussi préparer un brouillon de facture, que vous relisez et validez vous-même, si vous avez le droit de facturer.
Où sont hébergées mes données de facturation ?
Dans votre espace, sur une instance dédiée hébergée en France chez OVHcloud, sauvegardée chaque jour avec le reste de vos données.
Et si je pars ?
Vos données vous appartiennent : à la résiliation, vous disposez de 30 jours pour les récupérer. Dolibarr étant un logiciel libre, elles se reprennent dans n'importe quelle autre installation de Dolibarr, chez vous ou chez un autre prestataire.
Vendre, facturer et collaborer au même endroit
30 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire.